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2020纯碱玻璃:地产后周期,需求韧性犹在

来源: 浏览次数:19971 发布日期:2019-12-27 手机版

纯碱市场观点:放眼2020年,纯碱市场压力仍然较大,首先供给端产能扩张且集中度不断提升,优质产能开工率将大幅高于平均开工水平,产量进一步攀升空间仍在;而观察下游平板玻璃市场,地产需求订单仍在,在利润驱动下玻璃原片产能存在进一步扩张的空间,有利于纯碱原料市场,但预计需求增量难以带动市场活跃度,且纯碱生产企业定价权的弱势也使得价格反弹的驱动难以奏效,纯碱价格中枢存在进一步下降的可能。




玻璃市场观点:从中长期来看,连续三年多积累的期房交付压力以及随之而来的地产施工后端的增速回升,将带动后端建材产品尤其是建筑玻璃订单量的大幅提升以及需求的持续,市场支撑能力较强。但是高利润下,也可能刺激新增产能的投放与冷修产能的复产,在供给端增量压力与需求韧性的双重影响下,市场将继续维持高位震荡的格局。


玻璃产能继续扩张:由于今年玻璃价格持续上行,目前大部分平板玻璃生产企业存在相对较好的生产利润,也将刺激新增产能释放以及部分冷修生产线进行复产,预计2020年平板玻璃行业在产产能仍有一定的增长。




地产需求韧性仍在:从2018年的施工前端的赶工期,导致了施工周期的延长以及竣工的连续拖延,从而导致了玻璃销量与产销率的大幅下降,而随着2019年以来交付压力的逐渐增大,竣工增速企稳回升,平板玻璃产销率逐渐回归到100%甚至以上,销量累计同比增速也回归正增长区间。


玻璃操作建议:区间操作与逢低做多相结合。


风险提示:停产冷修增加,竣工增速大幅回升(上行风险);沙河限产不及预期,库存累积超预期(下行风险)

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