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2018年全球智能手机市场总结及2019年趋势展望

来源:群智咨询 浏览次数:21661 发布日期:2019-01-10 手机版

综述:大环境持续走弱,2018年全球智能手机市场同比下降约4.3%

根据IMF的最新数预计,2018年全球经济GDP增速在3.7%水平,同比2017年下降约0.1个百分点。2018年初,全球经济增长势头较为强劲,但随着贸易摩擦以及美元走势增强,全球经济增长开始失去动力。贸易保护是全球经济增长减弱的一个主要原因,尤其是美国实施了更高的关税,其它经济体实施了报复性措施。与此同时,2018年美联储持续加息,美元相对多数国家货币都在升值,直接影响了很多新兴市场经济体的发展,阿根廷、土耳其、巴基斯坦、墨西哥、印度等国家的货币贬值不断加速,直接导致了当地的消费信心走弱。

就中国大陆地区经济来看,截至2018年底,中国股市上证指数下跌约25%,深指下跌约37%。与此同时,2018全年美国标普累计下跌6.24%,道指下跌5.63%,纳指下跌3.88%,三大指数同创2008年以来最大年度跌幅。

展望2019年,一系列经济增长放缓的指标似乎预示着全球经济进入“下行通道”。高盛银行最新的报告也将2019年美国经济增长从之前的2.4%下调到2%,世界银行此前的一份报告中也提出,全球经济或将从2019年起陷入“阴暗十年”,低增长和系统性风险将是这一时期的主要特征。

回归到智能手机市场,受全球经济大环境影响,消费者换机周期不断延长。群智咨询(Sigmaintell)认为,2019年全球智能手机市场将呈现以下几个特点:

特点一:换机行为持续拉长,预计2019年全球智能手机销量同比下降约1.1%

目前智能手机市场的增长主要来自于换机行为。换机行为简单分为换机需求及购买行为。根据群智咨询(Sigmaintell)测算,2015-2016年全球及中国大陆市场出现了第一次换机高峰,全球及中国大陆市场智能手机销售也出现了销量高峰。进入2017年以后,换机行为逐步被拉长,主要原因有四方面:首先4G移动网络基本普及,运营商补贴的推力不断减弱。第二方面,产品品质不断提升,智能手机的使用寿命不断延长。第三方面,产品迭代速度加快,零售均价不断提升,产品本身也无根本性痛点推动用户强烈换机。最后还有购买力减弱影响,目前很多终端用户的手机已经使用三年之久,因此终端消费者换机需求存在,但是购机能力,或者说消费能力可能随着经济的下行在减弱,换机行为不断拉长也在所难免。

展望2019年,智能手机市场的主要推动力仍然比较弱,虽然部分国家和地区开始逐步实现5G试商用,但是整体供应链及终端产品的普及仍然不够成熟,预计2020年5G的技术革新才能在消费市场带来明显的影响。

根据群智咨询(Sigmaintell)数据,2018年全球手机的出货量约18.2亿部,其中智能手机的销量约13.7亿部,同比下降4.3%。预计2019年全球智能手机销量约13.6亿部,仍然处于同比下降趋势,同比下降约1.1%。

特点二:TOP6品牌集中度进一步提升、东南亚、东欧市场将显得尤其重要

目前智能手机竞争非常成熟,在没有重大的技术革新中,由于强者可以拿到更好的供应链资源,生产更具竞争力的产品,所以“强者恒强”是市场规律。根据群智咨询(Sigmaintell)出货数据显示,2018年全球TOP6智能手机品牌集中度提升7.3个百分点。虽然中国大陆品牌在激烈的竞争中遭遇市场各种挑战,但是整体维持上涨态势,其中尤以华为、小米为显眼。其中、三星、苹果的竞争力不断下降,市场发展遭遇瓶颈。

展望2019年,在大盘无法增长的态势下,直面竞争显得尤为关键。对于三星电子来讲,“背水一战”持续维持行业领先,进一步抓住消费者眼球,持续提升产品竞争力是重中之重。2019年三星电子也将陆续推出包括S10系列在内的“挖孔”、“屏下指纹”及“三摄/四摄”智能手机,以提升其全球竞争力,其中东南亚市场与大陆品牌的直面竞争也就显得格外重要。

苹果低估了大环境走弱的影响,也高估了自身品牌的溢价能力,加之来自国内本土品牌挑战使其不断承压。对于苹果而言,2019年主要的外销市场就是中国大陆地区,除了北美、欧洲市场之外,在中国大陆市场的成败将决定2019年苹果手机的整体表现。

而对于四大本土品牌,2019年的增长主要来自于外销市场,北美市场基本与大陆品牌无缘,东欧以及东南亚市场将成为角力的重要市场。除了在旗舰产品上发力外,如何完善及优化自身的供应链资源,推出更具竞争力的产品将显得非常关键。

特点三:多形态产品共存

从智能手机的屏幕发展来看,“挖槽屏”、“全面屏”、“水滴屏”、“美人尖”、“挖孔屏”、“双屏”、“折叠屏”等多种显示形态,其最终追求仍然是提升可视区域。2019年智能手机厂商将呈现多形态手机来满足消费者需求,其中“挖孔屏”、“折叠屏”将成为2019年关注点。

1)挖孔屏:

华为发布Nova4开启了“挖孔屏”的新形态。简单来讲,挖孔屏可以分为盲孔和通孔两种形式。由于盲孔孔径更小,因此成为很多终端厂商首选的方式。进入2019年后,挖孔屏的供应链趋势逐步完善,产能也逐步释放。受到成本优势、显示形态、供应链逐步完善等多方面因素影响,群智咨询(Sigmaintell)预计,2019年全球“挖孔屏”智能手机的销售规模保守估计将达到1.1亿,渗透率约8%;预计2020年挖孔屏渗透率将持续上升突破20%。

2)折叠屏:

2018年,中国厂商柔宇科技率先发布可折叠终端产品工程机;2019年,包括三星、华为、小米等终端厂商会陆续发布可折叠终端产品。但是受制于供应链的成熟度,2019年全球可折叠终端手机仍处于试水阶段,真正实现终端批量销售仍然面临较高的技术及供应链挑战。群智咨询(Sigmaintell)保守预计,2019年全球可折叠智能终端的销售量约90万部,主要竞争品牌为三星、华为等。

3)弹出/滑盖式手机:

2018年OPPO发布了采用滑盖方式的旗舰手机Find X, VIVO也同样发布了以弹出方式的旗舰手机 NEX,给消费者带来全新的用户体验。与三星、华为不同,中国大陆南方厂商在2019年会更加坚持以弹出/滑盖摄像头形态的手机。根据群智咨询(Sigmaintell)测算,2018年全球弹出/滑盖摄像头式智能手机的销售量约8万部,预计2019年该销量将达到近8000万部,在全球智能手机市场的渗透率也将达到约6%水平。由于“弹出/滑盖摄像头”手机所面临的直接竞争形态是“挖孔式”,鉴于使用体验及供应链考量,预计2019年后期发展可能遇到不小挑战。

特点四:屏下指纹渗透率仍不断提升、LCD屏下方案+“大面积指纹”是方向

2018年整机厂商陆续发布了多款屏下指纹手机,随着屏下指纹技术及供应链的不断完善,2019年屏下指纹(尤其是光学屏下指纹)渗透率将持续上升,品牌的旗舰主流手机将屏下指纹成为标配。2019年屏下指纹的发展方向仍然围绕“LCD屏下指纹方案”及“大面积(1/4屏幕或1/2屏幕)”屏下指纹方案方向发展。根据群智咨询(Sigmaintell)数据,2018年全球屏下指纹芯片的出货量约4500万颗,预计2019年全球屏下指纹方案芯片的发货量约1.9亿颗。其中,三星电子由于发布带屏下指纹识别的S系列及A系列手机,屏下指纹手机发货量预计突破6000万,争对其自身的渗透率也从无增长到约24%的水平。

与此同时,受终端应用层面局限,预计2019年TOF及3D结构光发展趋势放缓,终端品牌需要更多时间来开发3D结构光及TOF的软件应用场景。

特点五:手机涨价趋势放缓,高端市场恐遇冷、高端部件升级放缓

受大环境遇冷影响,消费者信心及购买力均呈现了不同程度走弱的影响。2016-2018年上游原材料处于价格上涨通道,整机厂为保持合理利润,也不得不提升终端产品的售价。进入2019年后受整体下游需求走弱,上游大宗原材料价格开始走低,围绕手机厂商的核心零组件价格也进入下行通道。群智咨询(Sigmaintell)认为,为提振需求,2019年整机厂商对于单机型手机价格调涨的意愿会偏向保守,均价上涨更多来自中端结构变化造成。

与此同时,类似与非折叠的柔性显示屏、TOF、3D结构光、大存储(12Gb+256Gb)等高端部件需求也会受到不同程度的影响。

综上所述,经过寒冷的2018年后,全球贸易摩擦走向以及货币政策的走向仍不确定,大环境的遇冷不断拉低智能手机行业的发展动力。展望2019年,谨慎发展、优化供应链资源、推出更具竞争力的产品将显得格外重要。

伟大的背后都是艰辛。

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