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2022年纯碱策略展望:各机构思路震荡为主

来源: 浏览次数:5474 发布日期:2022-01-06 手机版

瑞达期货:供需基本持稳

环保治理、能耗管控将成为未来纯碱限制产能增长的重要手段,部分装置也受到碳中和政策影响主动退出,2022年将新增的天然碱矿将彻底改变中国纯碱市场格局与基础成本,不过产量实际提高可能会在2023年,供应端预计相对稳定。需求端来看,浮法工艺冷修减量以及光伏玻璃增量预期下,预计基本平稳,纯碱需求增量或有限。虽然目前纯碱厂家持续累库,但下游玻璃厂纯碱库存水平下降,随着社会库存低价货源的消化,玻璃厂存在补原料库存需求,有望使得纯碱厂家库存得到去化。在供需都相对稳定的情况下,预计2022年纯碱市场呈区间波动态势。



永安期货:变数较大,库存去化是关键

2022年重点关注以下几点:一、纯碱天量库存如何去化?目前看需要期货升水来加快去库速度,实现升水的路径可以是现货超跌,也可以是期货超涨,两种路径的可能性大致五五开,不排除继续重复前两年冬天的故事;二、持续跟踪新增装置的实际投产进度,特别是重点评估远兴能源项目落地的时间节点;三、今年的净出口直接从去年的100万吨降到50万吨,如果明年净出口量继续下降,那么国际市场有可能出现供需缺口,国内价格可能随国际价格水涨船高。