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光伏玻璃价格有望反弹,多家企业先后布局

来源: 浏览次数:5573 发布日期:2021-09-09 手机版

根据PV Infolink数据显示,8月底光伏玻璃3.2mm镀膜价格约每平方米24-27元,较上周上涨3元/平方米;光伏玻璃2.0mm镀膜价格约每平方米18.8-21元,均价较上周上涨1元/平方米。

北京特亿阳光新能源总裁祁海珅在接受《证券日报》记者采访时表示:今年上半年,光伏玻璃新扩容产能逐步释放,价格有较大幅度回落。最近,它的价格应该已经触底反弹了。年底前,光伏装机将进入高峰期。近期国企光伏组件等产品招标项目增多,也导致光伏玻璃价格小幅上涨。”

据华北水利水电大学吴利乐博士介绍,“光伏玻璃价格上涨与光伏组件需求旺盛有关。光伏的涨价会引起光伏组件的涨价,组件厂商和经销商的压力也会相应增加。涨价会影响经销商的收入,进一步延长电站业主的投资回到这个周期。”




下游需求集中释放有望带动价格反弹

2020年下半年,在供需紧张的带动下,光伏玻璃价格快速上涨。3.2mm片市场均价上涨75%,年末达到42元/㎡,远超年初29元/㎡的高价。2.0mm件年末均价34元/㎡,同比增长55%。

高昂的价格吸引了大量浮法玻璃厂商进入光伏市场,并凭借其价格优势,在双玻组件背面玻璃领域占据一席之地。供应紧张得到缓解,产能进入过剩阶段。同时,多晶硅产业链产品价格涨幅超预期,光伏玻璃价格快速下调。据PV Infolink数据显示,今年7月3.2mm镀膜均价为23元/㎡,较2020年四季度高点下跌50%,而2.0mm镀膜均价为19元/㎡,处于历史低位。

目前光伏玻璃价格已经在历史低点徘徊了近两个月,最近开始反弹。对此,祁海珅指出,“近期化工产品涨价比较快,光伏玻璃生产所需纯碱也是如此,天然气价格上涨受国际能源价格影响,增加了光伏玻璃的生产成本。光伏玻璃是光伏组件产品的刚性配置,目前没有替代品。下游需求景气和生产成本上升都支撑了光伏玻璃的阶段性涨价趋势”。




华创证券分析师王彬鹏表示,春节后,硅料价格创历史新高。由于成本压力,组件工厂开工率下降,加上疫情的持续影响,上半年新增装机情况不容乐观。据CPIA测算,在2021年新增装机约55GW的情况下,上半年仅完成不到10GW。受叠加新能源占比提升等因素提振,整体来看,光伏装机将提前或进入集中释放阶段。近期一些大型能源集团招标陆续落地,GW级招标频繁,多为9-10月份逐步供货的订单,项目需求确定性高。下游需求的集中释放,有望带动光伏玻璃价格触底反弹。

天风证券的研究报告中指出,库存的持续下降和需求的逐步改善可能为光伏玻璃小幅涨价提供了基础,但涨价的持续性和幅度仍需观察新增产能的交付进度和下游组件的涨价情况。




巨头玩家扩产掘金光伏玻璃赛道

自“碳达峰”和“碳中和”目标提出以来,光伏发电行业迎来了新一轮发展热潮。此外,去年三四季度光伏玻璃价格高企。今年,不少巨头企业加快新产能项目建设。

具体来看,福耀玻璃于2021年1月宣布拟发行不超过1.01亿股新H股,募资用途包括补充营运资金、投资研发项目、拓展光伏玻璃市场等。飞耀特种玻璃、智丰特种玻璃今年8月宣布投资15亿元,筹备建设光伏玻璃产业园。深康佳A旗下公司康佳新材拟投资20亿元光伏玻璃项目。目前,一期工程已经点火启动。

浙商证券在研究报告中指出,光伏装机需求旺盛,双面组件的发展推动玻璃需求增长。一方面,随着光伏发电成本的降低和“碳中和”政策的实施,光伏装机需求快速增长,巨大的光伏装机需求推动了玻璃的需求;另一方面,双面组件的渗透率在增加,双面件的单位玻璃需求大于单面组件。两个因素共同决定了未来玻璃需求的增长。

东吴证券分析师柳强表示,由于中国光伏玻璃全球市场约占90%,预计新型光伏玻璃的需求将主要由中国提供。2021年8月1日起,新版《水泥玻璃行业产能置换实施办法》实施,放宽了光伏玻璃新增产能准入限制,一定程度上加快了企业扩产进程。




值得一提的是,得益于光伏玻璃需求的大幅增长,不少光伏玻璃企业报告称,大部分都取得了不错的成绩。

信义玻璃2021年上半年营收135.76亿港元,同比增长90.29%,净利润53.77亿港元,同比增长288.96%。福莱特2021年上半年营收40.28亿元,同比增长61.37%,归属于上市公司股东的净利润12.61亿元,同比增长173.66%。2021年上半年,中国南玻集团实现营业收入66.15亿元,同比增长49.51%,归属于上市公司股东的净利润13.53亿元,同比增长235.50%,其中光伏玻璃营业收入同比增长30%,净利润同比增长80%。




深度科技研究院院长张孝荣在接受《证券日报》记者采访时表示:“一方面,由于今年新能源行业热度不减,在光伏行业持续高景气的情况下,光伏玻璃行业景气度保持高位。另一方面,随着“产能置换”政策的深入推进,产能指标提高了行业进入门槛,新增产能得到有效控制,库存逐步清理。在二者的同时作用下,市场价格上行,产品盈利能力提升,企业业绩取得巨大增长,保持了较高的毛利率水平。随着下半年市场需求持续扩大,全球光伏市场规模将持续加速,光伏玻璃的需求将会增加。”

祁海珅表示,“受疫情影响,光伏玻璃企业2020年上半年业绩不太好,业绩基数太小。2020年下半年和2021年上半年大部分时间都是光伏行业的亮点。今年下半年光伏玻璃的供应很可能会紧张,因为光伏玻璃新扩容的产能无法释放,一般需要一年半左右的时间。这种紧张的供应平衡有望在明年年中左右得到缓解,之后光伏玻璃的价格可能只能维持基本利润,暴利时代可能成为历史。”

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