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各地玻璃涨跌互相,下游盈利空间有限

来源: 浏览次数:5303 发布日期:2021-09-08 手机版

目前,国内浮法市场的僵持情绪延续,涨跌互现。此外,在期货市场,近几个月玻璃概念股小幅上升,平均涨幅为5.24%,其中12只概念股报告归母净利润同比涨幅超过100%。

光伏玻璃需求打开天花板

据统计,A股市场共有24只玻璃产业链概念股,近一个月玻璃概念股小幅上涨,平均涨幅为5.24%。近一个月涨幅居前的是和邦生物、拓日新能、旗滨集团、金晶科技,涨幅分别为47.35%、23.53%、21.08%和20.63%。

业绩方面,大部分玻璃概念股表现良好,12只概念股归母净利润同比增长超过100%,其中和邦生物、洛阳玻璃、金晶科技同比涨幅居前,分别为1930.72%、1126.73%、930.52%。



部分玻璃概念股也获得了机构基金的青睐。中期报告数据显示,有6只概念股获得了100多只基金份额,包括福耀玻璃、旗滨集团、蓝思科技等。与去年底相比,福耀玻璃、旗滨集团、南玻A、福莱特持有的基金数量大幅增加。

市场僵持观望情绪重

随着旺季的到来,国内浮法玻璃市场对旺季的预期似乎越来越弱。经过8月份库存的持续增加,市场运营商对后期市场的分歧越来越大。



目前,国内浮法市场的僵持情绪延续,各地涨跌互相。虽然南方市场的价格低于北方,但南方不同地区企业的出货量明显好于北方,价格差异也是造成目前市场运行差异的原因之一。



从库存来看,截至9月2日,隆众资讯样本库存上升至2460.52万标准箱,一个多月增加735.4万标准箱,环比增长42.63%,而整体库存天数从8.32天上升至12天左右。

随着传统旺季的临近,国内浮法玻璃市场略显疲态。虽然整体库存仍在安全库存天数内,低于同期水平(-16.86%),但各企业目前产销情况差异较大,个别企业走货价格也略有调整。华北市场略松动,华南市场略高,现货市场陷入僵局,整体观望情绪加重。

造成当前市场的主要原因:

一、房地产需求减弱,加工厂资本恶化。虽然8月份以来原片价格暂时企稳,但此前价格涨幅较大,原辅材料占用资金比例不断上升,加工厂利润空间有限。随着国家对房地产的宏观调控,房地产甲方的资金被紧张传导到门窗公司,导致成品压库,进而导致回款进度不佳,无疑让加工厂雪上加霜,选择性的接单进一步体现得淋漓尽致。

二、贸易商的参与情绪明显下降。目前原片价格远高于同期,贸易商接单谨慎,存货意愿低,以按需发货为主,部分贸易商主要自行掉仓。

目前从各个企业的经营情况来看,大部分都是以高价为主。虽然旺季质量不及预期,库存持续上升,但目前库存低于同期,竣工逻辑依然有效。与此同时,中秋国庆涨价在即,浮法企业面临严峻考验。隆众资讯预计,短期内,国内浮法玻璃市场将继续大稳小动为主。

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