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光伏玻璃寡头垄断格局日趋明朗

来源:太平洋研究证券 浏览次数:19371 发布日期:2020-06-01 手机版

1/国内厂商异军突起 
 

光伏发电蓬勃发展,光伏玻璃景气度回升。光伏玻璃是光伏组件的必要组成部分,其市场需求量和光伏装机量密切相关。在全球都在致力于发展清洁能源的大背景下,光伏发电正在蓬勃发展。光伏玻璃发源于欧洲,2006年后我国的厂商进入光伏玻璃行业。无论是从国际和国内看,光伏玻璃行业市场集中度都很高。全球来看,国际上约80%的光伏电池组件采用中国生产的光伏玻璃。其中信义光能和福莱特处于第一梯队,彩虹、金信、南玻处于第二梯队,公司产能与规模较小。国内厂商引领全球。随着国内厂商不断进行技术引进和研发,逐渐打破国外企业在光伏玻璃行业的垄断,同时国内厂商充分利用国内成本优势,扭转了光伏玻璃依赖进口的局面,实现了从依赖进口到替代进口的转变,国内大型企业也开始在国外建厂。截止2019年,中国已经成为光伏玻璃的最大出口国,产量占比达到全球90%以上。


光伏玻璃寡头垄断格局日趋明朗


光伏玻璃寡头垄断格局日趋明朗


2/寡头垄断行业格局日趋明朗
 

行业呈寡头垄断局面。目前光伏玻璃行业的主要参与者有信义光能、福莱特、彩虹、金信太阳能、南玻、中建材等企业,而龙头主要是信义光能与福莱特。由于规模效应、技术资金壁垒、客户黏性等因素的存在,使得大企业具有明显的竞争优势,行业龙头优势更为显著,近年来行业CR2集中度不断增加,未来仍有望持续提升。按目前扩张计划,2019年达51%,2020年将达60%以上。相较之下,其它公司无明显的新增产能,行业集中度不断提高,未来势头发展良好,对市场的支配和议价能力也会提高。


光伏玻璃寡头垄断格局日趋明朗


信义光能产能扩张计划。信义现有产能主要分布在天津、芜湖以及马来西亚,目前产能分别为500T/D、5400T/D以及1900T/D。2020年公司预计将在广西、芜湖各扩建2条1000T/D产线,届时公司产能将达到11800T/D。


光伏玻璃寡头垄断格局日趋明朗


福莱特产能扩张计划。福莱特现有产能主要分布在嘉兴、凤阳以及越南,目前产能分别为2290T/D、3000T/D以及1000T/D。2020年公司预计将在越南扩建1条1000T/D产线,2021年将在安徽凤阳扩建2条1200T/D产线,届时2020年公司产能预计为7290T/D,2021年将达到9690T/D。


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